訂正目論見書第1回訂正分その他開示情報 | wwwifiscojp

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( 0) ／ 2005/ 09/ 01 9: 51 ( 2005/ 09/ 01 9: 51) ／ 000000_ 00_ 010_ 2k_ 05264398／第０表紙／os 2アイフィスジャパン／訂正目論見書1. doc

新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正事項分

平成17年９月

（第１回訂正分）

株式会社アイフィスジャパン

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ブックビルディング方式による募集の条件及びブックビルディング方式による売出しの条件等の決定に伴い、証券取引法第７条により有価証券届出書の訂正届出書を平成17年９月２日に関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

○ 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由

平成17年８月24日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集 1, 000株の募集の条件及びブックビルディング方式による売出し500株の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項を、平成17年９月１日開催の取締役会において決議したため、これに関連する事項及び記載内容の一部を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、新株式発行並びに株式売出届出目論見書を訂正いたします。

○ 訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分にはを付し、ゴシック体で表記しております。

第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

＜欄外注記の訂正＞

平成17年８月24日開催の取締役会決議によっております。

（注）１．の番号及び２．の全文削除

２【募集の方法】

平成17年９月９日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４株式の引受け」欄記載の証券会社（以下「第１募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受価額は平成17年９月１日開催の取締役会において決定された発行価額（527, 000円）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。（略）

＜欄内の数値の訂正＞

「ブックビルディング方式」の「発行価額の総額（円）」の欄：「556, 750, 000」を「527, 000, 000」に訂正

「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「278, 375, 000」を「263, 500, 000」に訂正

「計（総発行株式）」の「発行価額の総額（円）」の欄：「556, 750, 000」を「527, 000, 000」に訂正

「計（総発行株式）」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「278, 375, 000」を「263, 500, 000」に訂正

３．発行価額の総額は、商法上の発行価額の総額であります。

４．資本組入額の総額は、平成17年９月１日開催の取締役会決議により決定した資本に組入れる額に基づき算出した金額であります。

５．仮条件（620, 000円∼690, 000円）の平均価格（655, 000円）で算出した場合、本募集における発行価格の総額（見込額）は655, 000, 000円となります。

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３【募集の条件】

( 2）【ブックビルディング方式】

「発行価額（円）」の欄：「未定（注）２．」を「527, 000」に訂正

「資本組入額（円）」の欄：「未定（注）２．」を「263, 500」に訂正

１．発行価格はブックビルディング方式によって決定いたします。仮条件は620, 000円以上690, 000円以下の価格といたします。

当社は、金融情報サービスベンダーとして、機関投資家・証券会社・上場企業市場を主な対象とし、ウェブソリューション事業とドキュメントソリューション事業を両輪に事業展開しております。当該仮条件は、事業内容、経営成績及び財政状態等において類似性の高い公開会社との比較、価格算定能力が高いと思われる機関投資家等の意見並びに需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規公開株式に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して決定いたしました。

発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成17年９月９日に引受価額と同時に決定する予定であります。

需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。

２．「２募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と平成17年９月２日に公告した商法上の発行価額（527, 000円）及び平成17年９月９日に決定する予定の引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。

８．引受価額が発行価額（527, 000円）を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。

４【株式の引受け】

「引受株式数（株）」の欄の各引受人の引受株式数：「未定」を「エイチ・エス証券株式会社610、日興シティグループ証券株式会社150、三菱証券株式会社100、新光証券株式会社100、東海東京証券株式会社20、髙木証券株式会社10、水戸証券株式会社10」に訂正

１．上記引受人と発行価格決定日（平成17年９月９日）に元引受契約を締結する予定であります。

２．引受人は、上記引受株式数のうち、30株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の証券会社に販売を委託する方針であります。

（注）１．の全文削除

５【新規発行による手取金の使途】

( 1）【新規発行による手取金の額】

１．払込金額の総額は、引受価額の総額であり、仮条件（620, 000円∼690, 000円）の平均価格（655, 000 円）を基礎として算出した見込額であります。

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第２【売出要項】

１【売出株式】

３．売出価額の総額は、仮条件（620, 000円∼690, 000円）の平均価格（655, 000円）で算出した見込額であります。

第二部【企業情報】

第６【提出会社の株式事務の概要】

＜欄内の記載の訂正＞

「定時株主総会」の欄：「３月中」を「毎決算期の翌日から３か月以内」に訂正

第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、親会社等はありません。

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